OpenAI sa pananaliksik sa pamumuhunan ng Franklin Templeton

Nais ng Franklin Templeton na tulungan ng AI ang mga portfolio manager na suriin ang iba't ibang pananaw mula sa pananaliksik at ang mga panganib na kaakibat ng isang ideya sa pamumuhunan. Ang Codex ay isa sa ilang tool na ginagamit ng aming mga team sa pamumuhunan upang bumuo ng mga workflow para sa pananaliksik sa pamumuhunan.

Noong unang subukan ng Franklin Templeton ang AI, naglagay ang team ng data sa isang database at ikinonekta rito ang mga modelo. Pero hindi nito naibigay ang mga sagot na kailangan ng mga team dahil hindi nauunawaan ng mga modelo kung paano magkakaugnay ang data. Nagbago ang mga resulta nang magdagdag ang team ng mga agent at isang semantic layer—isang nakabalangkas na representasyon ng kahulugan at ugnayan ng data ng kumpanya. Ginagamit ng team ang Codex at iba pang tool upang buuin ang magkakaugnay na sistemang ito para sa pagsusuri. “Nakabuo kami ng itinuturing naming isang magkakaugnay na sistema para sa pagsusuri,” sabi ni Dudley. “Dinadala namin ang data sa mga tool, at natutukoy namin ang mga insight na may tunay na pakinabang.”

Nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa isang pamumuhunan ang pananaliksik, pamamahala sa panganib, pagsunod sa regulasyon, at trading. Hangad ng Franklin Templeton na pagsama-samahin ang mga impormasyong iyon para sa mga portfolio manager. “Nagagawa naming pagsama-samahin ang lahat ng iyon at gamitin ito upang magbigay ng mga insight sa mga nagpapasya—ang aming mga portfolio manager,” sabi ni Dudley.

Ayon kay Dudley, ang dating workflow sa pananaliksik sa mga stock ay pinangungunahan ng tao at sunod-sunod ang mga hakbang: nagsasagawa ang isang analyst ng paunang pagsusuri sa stock, sinusuri ang mga talakayan sa ulat ng kita, at pinag-aaralan ang mga kakompetensya sa bawat linya ng negosyo. Layunin nitong matukoy ang kapaki-pakinabang na impormasyon habang naghahanda ang mga analyst ng mga bagong ideyang ihaharap sa mga portfolio manager o nagbibigay ng mga update sa kasalukuyang mga hawak na pamumuhunan sa portfolio. Gaya ng sabi niya, “Patuloy na pagsusuri lang ito na pinagsama sa pagpapasya ng tao.”

Sa workflow na inaasam ng Franklin Templeton, magagamit ng mga team nito sa pamumuhunan ang isang pundasyon para sa pagsusuri na may malinaw na pamamahala at magagamit muli. Pinagsasama nito ang mga pinagkakatiwalaang connector, konteksto ng portfolio at workflow, at mga kakayahan ng agent na tumutukoy ng mga insight na maaaring gawing batayan ng pagkilos ng mga analyst at portfolio manager nito.

Ginamit na ng Franklin Templeton ang Codex sa mga hackathon, kung saan katuwang ng mga propesyonal sa pamumuhunan ang mga eksperto sa pagbuo ng sarili nilang mga tool. Nagsisikap ang mga tagapagtaguyod nito ng AI sa pamumuhunan na gawing mga workflow na handa nang gamitin sa aktuwal na operasyon ang mga eksperimento. Bahagi ng prosesong ito ang pagsusuri sa seguridad, suporta ng eksperto, at mga kontrol sa data.

Sabi ni Dudley, “Mula sa pagpapahusay ng aming proseso ng pananaliksik, lumipat na kami sa pag-iisip ng bagong anyo ng workflow para sa pananaliksik sa pamumuhunan.”

Ang ilang katangiang nagpapakinabang sa AI sa ibang larangan ay hindi angkop sa pamamahala ng mga asset. Maraming tool ang natututo sa mga kagustuhan ng isang user at nagpapakita ng mas marami pang katulad nito. Kaya kung mas gusto ng isang tao ang isang tagapagbigay ng pananaliksik, mas maraming ulat mula rito ang ipinapakita ng tool. Para sa isang team sa pamumuhunan, ang pagkitid na iyon ng saklaw ay maaaring magpasok ng may kinikilingang pananaw sa proseso ng pamumuhunan. Kabaligtaran nito ang nais ng Franklin Templeton. “Gusto naming matiyak na nakakakuha sila ng sari-saring pananaliksik at opinyon,” sabi ni Dudley.

Nais ng Franklin Templeton na bigyang-diin ng mga AI system nito ang mga panganib sa pamumuhunan. “Kailangang maunawaan ng AI na ang isang mahusay na ideya sa pamumuhunan ay may matibay na pangangatwiran, may pagsusuri rin sa mga panganib, at ipinapaalam ang mga iyon sa aming mga portfolio manager,” sabi ni Dudley. “Kung tumitingin ka sa isang tala ng pananaliksik, para sa amin, hindi masama ang pagtuon sa katotohanang may nakatukoy sa mga panganib sa pamumuhunan. Mas marami kang mapagbabatayang impormasyon sa pagpapasya sa pamumuhunan.”

Ipinapakita ng karanasan ng Franklin Templeton ang ilang pinakamahuhusay na kasanayan sa pamamahala ng pamumuhunan:

• “Hindi nagbabago ang mensahe ng aming pamunuan: hinihikayat namin ang pagbabago at pag-eeksperimento sa AI sa loob ng malinaw na itinakdang mga limitasyon sa panganib. Hindi lahat ng inisyatiba ay magtatagumpay, pero bawat isa ay dapat magbigay ng mga insight na magpapalakas sa aming mga kakayahan, magsisilbing batayan ng mga susunod na pasya, at magtutulak ng patuloy na pagpapahusay,” sabi ni Dudley.

• Ibigay sa mga tao ang mga bagong tool: Ayon kay Dudley, mabilis na nag-aalok ang Franklin Templeton ng mga praktikal na workshop sa mga team matapos ilunsad ang bagong teknolohiya, upang masubukan nila kung paano ito magagamit sa kanilang trabaho.

• Tulungan ang mga team na matutong gumamit ng mga tool: Sabi ni Dudley, “Ang layunin ay talagang maipaunawa sa kanila ang kayang gawin ng teknolohiya.”

• Bumuo nang may angkop na mga kontrol: Bahagi ng proseso ng Franklin Templeton ang pagsusuri sa seguridad, suporta ng eksperto, at mga kasunduan sa data habang sumusulong mula sa pag-eeksperimento tungo sa mga tool na handa para sa aktuwal na operasyon.

Pangmatagalang layunin ni Dudley na magamit ng lahat ng team sa pamumuhunan ang magkakaugnay na pagsusuring iyon, mula sa mga analyst hanggang sa mga pinuno ng bawat grupo sa pamumuhunan.

Nais niyang mas maraming oras ang mailaan ng mga analyst sa labas ng opisina, sa pakikipag-usap sa iba't ibang eksperto at propesyonal, kabilang ang mga ehekutibo ng mga pribadong kumpanya, at maibahagi nila sa kanilang mga team sa pamumuhunan ang kanilang natututuhan. Para kay Dudley, nananatiling mahalaga ang pananaw na iyon ng tao habang umuunlad ang mga tool.