Intapp Celeste
I-automate ang mga workflow ng firm
- Kategorya
- Pananalapi
- Developer
- Intapp Celeste
Paano ito gumagana
Maghanap, gumawa, at mag-update ng mga record sa buong portfolio ng Intapp Celeste gamit ang secure at sumusunod-sa-patakaran na retrieval sa pamamagitan ng Intapp Celeste plugin. Tiyaking maisasama sa iyong mga proyekto ang mga workflow ng Intapp Celeste na ginagamit mo, kasama ang pamamahalang hinihingi ng iyong mga kliyente.
Ano pa ang magagawa mo?
Maghanda ng briefing para sa kliyente
Intapp Celeste Hanapin ang mga record sa DealCloud para sa kliyenteng babanggitin ko. Ibuod sa isang briefing para sa pulong ang available na impormasyon tungkol sa kumpanya, contact, at deal, kasama ang mga sanggunian sa record at mga kakulangang kailangang balikan.
Suriin ang deal pipeline
Intapp Celeste Suriin ang kasalukuyan naming DealCloud pipeline gamit ang mga field na available sa aming account. Pangkatin ang mga deal ayon sa yugto, ibuod ang mga available na value, at markahan ang nawawalang impormasyon na dapat suriin ng team.
Maghanap ng mga pansuportang internal na dokumento
Intapp Celeste Hanapin ang mga dokumento sa SharePoint na nauugnay sa ibibigay kong tanong tungkol sa negosyo. Ibuod ang ebidensya mula sa mga sinusuportahang file, i-link ang bawat natuklasan sa pinagmulan nito, at tukuyin ang mga tanong na hindi nasasagot ng mga dokumento.
Mga Mapagkukunan
Idagdag ang Intapp Celeste plugin sa ilang pag-click lang
Nakadepende ang availability sa plugin, iyong plano, at mga setting ng workspace. Nangangailangan ang ilang koneksyon ng pag-set up o pag-apruba ng admin. Makipag-ugnayan sa admin ng iyong workspace kung naka-block ang access.
Tuklasin ang mga kaugnay na plugin
Investment Banking
Gumawa ng pagsusuri sa banking at mga materyal na handa para sa kliyente.
Sales
Ihanda ang mga gawain sa account at follow-up sa customer.
Data
Gawing malinaw na desisyon ang data.
PitchBook
Mas mabilis na mga workflow gamit ang kaalaman sa merkado.
HighQ
Maghanap sa datos ng iyong mga usaping legal
iManage Work
Kontroladong kaalaman. Handa sa AI.
