Intapp Celeste
Automatiza los flujos de trabajo del despacho
- Categoría
- Finanzas
- Desarrollador
- Intapp Celeste
- Sitio web
- (se abre en una ventana nueva)
Cómo funciona
Busca, crea y actualiza registros en toda la cartera de Intapp Celeste mediante el complemento Intapp Celeste, con una recuperación segura y conforme a la normativa. Asegúrate de poder integrar en tus proyectos los flujos de trabajo de Intapp Celeste de los que dependes, con la gobernanza que exigen tus clientes.
¿Qué más puedes hacer?
Preparar un informe para un cliente
Intapp Celeste: busca los registros de DealCloud del cliente que te indique. Resume los datos disponibles sobre la empresa, los contactos y las operaciones en un informe para la reunión, con referencias a los registros y los aspectos pendientes que requieran seguimiento.
Revisar el pipeline de operaciones
Intapp Celeste: revisa nuestro pipeline actual de DealCloud usando los campos disponibles en nuestra cuenta. Agrupa las operaciones por etapa, resume los valores disponibles y señala la información que falta para que el equipo la revise.
Buscar documentos internos de respaldo
Intapp Celeste: busca documentos de SharePoint relevantes para la pregunta empresarial que te plantee. Resume los datos de los archivos compatibles, vincula cada hallazgo con su fuente e identifica las preguntas que los documentos no responden.
Recursos
Añade el complemento Intapp Celeste en unos pocos clics
La disponibilidad depende del complemento, de tu plan y de la configuración del área de trabajo. Algunas conexiones requieren configuración o aprobación del administrador. Ponte en contacto con el administrador de tu área de trabajo si el acceso está bloqueado.
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