Cómo usan Codex los equipos de ventas
Descubre cómo los equipos de ventas pueden usar Codex para convertir el contexto de cuentas, las conversaciones con clientes y las señales de acuerdos en informes del canal de ventas, paquetes de reunión, revisiones de previsión y planes de cuenta.
El trabajo de ventas suele estar repartido entre campos del CRM, notas de llamadas, hilos de correo electrónico, conversaciones de Slack, presentaciones, documentos de clientes y señales de cuenta. Codex ayuda a reunir todo ese contexto y a producir la primera versión utilizable del entregable, ya sea un informe de cuenta priorizado, un paquete de preparación para reuniones, una revisión de riesgos de previsión, un paquete de estrategia de cuenta o un diagnóstico de acuerdos estancados. Los vendedores y los gerentes siguen siendo responsables de la estrategia de relaciones y del criterio; Codex ayuda a poner el borrador de trabajo ante el equipo más rápidamente.
Descubre más sobre cómo usar Codex en el trabajo diario en nuestro seminario web bajo demanda(se abre en una ventana nueva).
El complemento de ventas de Codex ayuda a los equipos de ventas a incorporar el contexto del cliente en el trabajo que impulsa el avance de los negocios. Los equipos de ventas pueden encontrar cuentas y señales de alta prioridad, prepararse para reuniones con clientes, completar seguimientos, actualizar registros de clientes, crear planes de cierre y revisar oportunidades en riesgo usando herramientas como Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox y Actively. ¿Ya tienes Codex instalado? Haz clic aquí(se abre en una ventana nueva) para instalar el complemento de ventas.
Usa estos prompts para convertir el contexto de ventas del día a día en recursos útiles que tu equipo pueda poner en práctica. Dale a Codex el historial de la cuenta, las conversaciones con clientes, las señales de acuerdos, los riesgos pendientes y las expectativas de revisión que hay detrás del trabajo y, a continuación, pídele un primer borrador concreto: un informe de preparación, una nota de seguimiento, un memorando de riesgos de previsión, un plan de cuenta o un plan de escalada. A partir de ahí, tu equipo puede refinar la estrategia, poner a prueba la evidencia y decidir el próximo movimiento.
Utiliza esto cuando: un equipo de ventas necesite convertir una lista amplia de cuentas poco trabajadas en acciones de pipeline priorizadas con desencadenantes, partes interesadas y próximos pasos claros.
Complementos sugeridos: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Hojas de cálculo, Documentos
- Codex revisa registros de cuentas, carteras de propietarios, notas de llamadas, hilos de correo electrónico, señales de uso y contexto relevante de la cuenta.
- Clasifica las cuentas por activador, problema, acceso a partes interesadas, urgencia y siguiente acción probable.
- Crea un informe de priorización del pipeline listo para revisión, con resúmenes de cuentas, borradores de contacto y próximos pasos.
Encuentra oportunidades en la cartera de cuentas empresariales poco trabajadas de Acme. Usa la exportación de la cartera del propietario de Salesforce, la hoja de cálculo de indicadores de cuenta, las transcripciones más recientes de llamadas con clientes, los hilos de correo abiertos, las menciones de cuenta en Slack, las actualizaciones de GTM, las páginas de cuenta y cualquier contexto relacionado que te proporcione. Clasifica las cuentas por desencadenante, puntos de dolor, acceso a partes interesadas y siguiente acción. Crea un informe priorizado de cuentas, un mapa de partes interesadas, una secuencia de contacto de tres puntos y siguientes pasos listos para el CRM para la revisión del responsable de ventas.
Úsalo cuando: un comercial necesite prepararse para una reunión con un cliente y, después, convertir rápidamente las notas o una transcripción en material de seguimiento, un resumen interno y actualizaciones de CRM.
Complementos sugeridos: Ventas, Google Calendar, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos, Presentaciones
- Codex revisa el historial de la cuenta, conversaciones anteriores, hilos abiertos, el contexto de uso o de soporte y los objetivos de la reunión.
- Identifica las prioridades del cliente, las preguntas probables, los riesgos, las solicitudes pendientes y las acciones recomendadas para la reunión.
- Crea un informe preparatorio antes de la reunión y recursos de seguimiento cuando las notas o la transcripción estén disponibles.
Preparar la reunión de renovación de Acme del 12 de mayo. Usar la invitación de calendario, la exportación de notas de la cuenta de Salesforce, las transcripciones más recientes de llamadas de Gong, los hilos abiertos de Gmail, el panel de uso, las notas de escalado de soporte, la plantilla de presentación de renovación, las noticias recientes de la empresa y cualquier contexto relacionado de la cuenta que proporcione. Crear el resumen de la reunión y las preguntas. Si hay notas posteriores a la reunión o una transcripción, redactar el seguimiento al cliente, la actualización lista para el CRM y el resumen interno para Slack. Si aún no existen, detenerse tras el informe de preparación y especificar qué proporcionar después de la llamada. No inventar fechas ni compromisos.
Utiliza esto cuando: un responsable de ventas necesite una vista fundamentada de qué oportunidades deben permanecer en commit, pasar a upside o retirarse de la previsión.
Complementos sugeridos: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Hojas de cálculo, Documentos
- Codex revisa instantáneas de previsión, detalles de oportunidades, conversaciones con clientes, hilos de operaciones y contexto de riesgo.
- Compara los datos obtenidos con la posición de previsión, la fase, la actividad, la urgencia del cliente, los obstáculos y la ruta de cierre.
- Crea un informe de revisión de previsiones con recomendaciones sobre operaciones, justificación de riesgos y seguimientos por parte de los responsables.
Revisa Acme, Globex e Initech para la llamada de previsión de esta semana. Utiliza Salesforce como fuente de verdad mediante la exportación de oportunidades, además de instantáneas de previsión, notas de Gong, hilos de Slack del trato, escalados de soporte, estado legal, contexto reciente de correo electrónico y cualquier otro elemento que explique el riesgo del trato. Dime qué debe mantenerse en commit, pasar a upside o retirar. Separa los hechos documentados del riesgo inferido y termina con seguimientos con los responsables.
Usa esto cuando: un plan de cuenta esté desactualizado y el equipo necesite un paquete estratégico actual basado en la actividad reciente, las señales del cliente y los riesgos abiertos.
Plugins sugeridos: Ventas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos, Presentaciones
- Codex revisa la actividad reciente de la cuenta, el contexto de la oportunidad, las conversaciones con clientes, las notas de uso y los planes anteriores.
- Identifica la dinámica de las partes interesadas, las brechas de descubrimiento, los riesgos, las objeciones, los puntos de prueba y las hipótesis de valor.
- Crea un plan actualizado de la cuenta o un paquete de estrategia de acuerdos con las próximas mejores acciones para el equipo de la cuenta.
Actualiza el plan de cuenta empresarial de Acme. Usa la exportación de cuentas y oportunidades de Salesforce, las llamadas de Gong de los últimos 90 días, los hilos de cuentas de Slack, los documentos de Drive y Notion, los ejemplos de soluciones aprobadas, las notas de uso, los correos electrónicos recientes de clientes y las noticias recientes de la empresa que proporciono. Crea un plan estratégico de cuenta con mapa de partes interesadas, brechas de descubrimiento, riesgos, hipótesis de valor, objeciones, puntos de prueba y mejores acciones siguientes. Marca cualquier cosa que necesite confirmación del AE o del gerente.
Úsalo cuando: una operación esté estancada y el equipo necesite entender el verdadero obstáculo, los intentos previos, la vía de escalado y la siguiente acción de cara al cliente.
Complementos sugeridos: Ventas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos
- Codex revisa el historial de fases, los registros de actividad, las conversaciones con clientes, los hilos internos sobre operaciones y el contexto de los bloqueos.
- Identifica el obstáculo probable, los intentos anteriores, la información que falta, los expertos internos y los recursos que podrían desbloquear la operación.
- Crea un paquete de diagnóstico de la oportunidad con los próximos pasos orientados al cliente y un plan de escalado interno.
Diagnostica por qué el acuerdo de expansión de Acme está bloqueado. Usa el historial de etapas de Salesforce, actividades cerradas, llamadas de Gong, hilos de Gmail, hilos del acuerdo en Slack, notas de seguridad, estado legal, notas de compras y cualquier contexto relacionado de la cuenta que te proporcione. Clasifica el bloqueo real, resume los intentos previos, encuentra al experto interno o recurso adecuado, y redacta un siguiente paso para el cliente junto con un plan interno de escalado. Separa los hechos documentados de los impedimentos inferidos.
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