Presentamos ChatGPT para servicios financieros
Inteligencia de vanguardia, creada para los servicios financieros.
Presentamos ChatGPT para servicios financieros, una experiencia personalizada de ChatGPT Work que combina datos financieros integrados con el razonamiento de GPT‑6 Astra para ayudar a los equipos a elaborar investigaciones, modelos financieros y materiales personalizados para clientes.
Este producto ha tomado forma gracias a nuestra alianza de diseño con Morgan Stanley y Evercore. Esta colaboración nos ha permitido identificar dónde puede OpenAI resolver los mayores desafíos de las instituciones financieras y nos ha orientado hacia las soluciones que ayudarán a cada profesional de la banca en su trabajo diario.
Los datos prémium integrados de proveedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase eliminan las dificultades relacionadas con los conectores MCP y el acceso a los datos. OpenAI indexa y aloja estos datos para ofrecer mayor precisión y nuevas funciones, como citas detalladas, que permiten a los profesionales de la banca rastrear cifras y afirmaciones hasta sus fuentes y verificar la evidencia a medida que avanza su análisis.
El producto también ofrece de forma nativa inteligencia de vanguardia y última generación, incluido GPT‑6 Astra, y seguirá incorporando nuevos modelos listos para usar a medida que se lancen. Las firmas también pueden administrar de forma centralizada el acceso y las conexiones de datos, con el respaldo de los controles empresariales de seguridad y gobernanza de ChatGPT.
Nuestro trabajo inicial con Morgan Stanley y Evercore ayudó a definir nuestro punto de partida: la banca de inversión y la investigación de renta variable. El acceso confiable a los datos y la creación de entregables de alta calidad demostraron ser los mayores desafíos para sus equipos. Nuestro trabajo con socios orientará el posentrenamiento, las mejoras del producto y nuestra expansión a otras categorías de servicios financieros.
“La promesa de la investigación de vanguardia se hace realidad cuando ayuda a nuestros equipos a realizar el trabajo que importa a nuestros clientes. Trabajamos junto con OpenAI para incorporar esa inteligencia a nuestra forma de investigar empresas, elaborar análisis y preparar recomendaciones. Podemos poner ideas a prueba juntos y ayudar a definir cómo evoluciona la tecnología. Para nuestra firma, eso significa un producto cada vez más nutrido por nuestros equipos, nuestros métodos y el trabajo que importa a nuestros clientes.”
“En Evercore, nos enfocamos en las preguntas que más importan a nuestros clientes y tenemos la oportunidad de aplicar inteligencia de vanguardia para ayudar a responderlas. Trabajamos estrechamente con OpenAI para definir cómo su tecnología puede profundizar los hallazgos que respaldan nuestro asesoramiento, a la vez que aprovechamos el criterio y los rigurosos estándares que nuestros clientes esperan de Evercore.”
ChatGPT para servicios financieros reúne los datos financieros que necesitan los equipos con el nivel de detalle que esperan. Incluimos datos financieros prémium, simplificamos las conexiones con proveedores existentes y mejoramos el rendimiento de MCP.
ChatGPT para servicios financieros reúne datos integrados, fuentes conectadas y flujos de trabajo de análisis financiero.
ChatGPT para servicios financieros incluye conjuntos de datos de proveedores como Daloopa, PitchBook, LSEG News y Crunchbase, que abarcan transcripciones de resultados, estados financieros, datos fundamentales de empresas, empresas privadas y mucho más.
Los equipos pueden comenzar a trabajar con estos conjuntos de datos de inmediato, sin tener que negociar contratos por separado ni configurar conectores. Indexamos y alojamos estos datos en la infraestructura de OpenAI, lo que nos permite mejorar la recuperación, la latencia y la forma en que los presentamos en la experiencia del producto.
Para un profesional de la banca que realiza un análisis de normalización de pérdidas y ganancias, esto significa poder revisar la conciliación y las notas que respaldan un EBITDA ajustado, entender qué costos se excluyeron y decidir cómo usarlo en una valoración.
Nuestros socios son fundamentales para este trabajo y, a medida que ampliemos la cobertura, seguiremos profundizando la comprensión de estos conjuntos de datos por parte de nuestros modelos. Aplicaremos posentrenamiento a nuestros modelos para que encuentren, interpreten y utilicen estos datos como sabemos que pueden hacerlo los mejores analistas.
Rastrea cifras y afirmaciones hasta tablas y fragmentos específicos, con la información de respaldo resaltada para revisarla.
Sabemos que muchos clientes ya tienen suscripciones de datos. Por eso trabajamos con S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva y Moody’s en integraciones de inicio de sesión compartido y derechos de acceso. Los proveedores podrán reconocer a los usuarios mediante su inicio de sesión en ChatGPT para darles acceso automático a los datos que ya tienen derecho a consultar.
“Los datos confiables son la base sobre la que se construye cada flujo de trabajo de IA. Incorporar el portal S&P Global AI Data Portal a ChatGPT brinda a los profesionales financieros toda la amplitud de nuestra inteligencia verificada, desde información financiera y transcripciones hasta datos de mercados y energía, justo donde ya trabajan. Nos enorgullece colaborar con OpenAI para ofrecer recuperación adaptativa y determinista mediante ChatGPT para servicios financieros.”
“Nuestra colaboración con OpenAI impulsa nuestra estrategia LSEG Everywhere AI. Con la conectividad MCP y una selección curada de noticias de Reuters, nos enfocamos en poner el contenido y los análisis confiables y con licencia de LSEG a disposición de los clientes dondequiera que quieran trabajar.”
Usar eficazmente los conectores MCP de proveedores de datos puede ser difícil. Nos enfocamos en optimizar algunos de los MCP más utilizados en servicios financieros, como S&P Global y FactSet, para que estén listos para usarse de inmediato en el producto. Así, los equipos pueden dedicar menos tiempo a resolver problemas con las solicitudes y más al análisis.
Nuestro ecosistema más amplio incluye más de 50 conectores, entre ellos Datasite, Box, Preqin e Intapp.
Optimizamos la confiabilidad de conectores MCP populares mediante un proceso automatizado de evaluación e iteración.
GPT‑6 Astra es de última generación en tres capacidades esenciales para el trabajo en servicios financieros: recuperación de información, razonamiento financiero y generación de entregables.
Puede recorrer y comprender cifras, tablas y notas complementarias en documentos financieros. Puede procesar datos de entrada, realizar análisis financieros y extraer conclusiones. Además, puede sintetizar todo este trabajo con precisión en documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
Incorporamos capacidades fundamentales al producto para que pueda investigar en múltiples fuentes, rastrear cifras entre distintos períodos e interpretar anotaciones en datos públicos. Una vez finalizado el análisis, los equipos pueden crear gráficos y visualizaciones interactivas.
Compara el desempeño de empresas en gráficos interactivos y consulta los datos subyacentes y las fuentes.
En ChatGPT para servicios financieros, los administradores pueden publicar plantillas de Excel, Word y PowerPoint desde una página de administración exclusiva. Con las plantillas y guías de estilo de la firma configuradas, los equipos pueden convertir sus análisis en modelos de valoración, informes de investigación y presentaciones comerciales con el formato y el estilo de su firma.
Publica las plantillas de la firma para los equipos que las utilizan.
Proteger la información relevante que no es pública y la confidencialidad de los clientes es esencial para las instituciones financieras. ChatGPT para servicios financieros se basa en el SSO SAML, el aprovisionamiento SCIM y los controles de acceso basados en roles de ChatGPT Enterprise.
De forma predeterminada, los datos empresariales de tu firma no se utilizan para entrenar nuestros modelos. Se cifran en reposo y en tránsito, y los administradores pueden configurar la retención del Espacio de trabajo. Los equipos de cumplimiento pueden exportar los registros compatibles del Espacio de trabajo mediante la Plataforma de cumplimiento de OpenAI e incorporarlos a sus flujos de auditoría e investigación existentes.
Las firmas pueden administrar por rol el acceso a habilidades y aplicaciones, y activar o desactivar las acciones compatibles de lectura y escritura de las aplicaciones. También se pueden crear varios Espacios de trabajo para aplicar barreras de información.
ChatGPT para servicios financieros es una de las formas en que atendemos a clientes de toda la industria, pero reconocemos que se necesitará una variedad de soluciones para responder a las necesidades del sector financiero. OpenAI tiene una larga trayectoria de colaboración con innovadores para hacer posibles soluciones novedosas de IA. Las firmas de servicios financieros y los desarrolladores pueden usar nuestra API para crear aplicaciones especializadas que respondan a las necesidades que mejor conocen. OpenAI aporta modelos de vanguardia y las capacidades necesarias para ponerlos a trabajar. Las instituciones financieras, los proveedores de datos y los socios de software aportan conocimientos especializados, información confiable y relaciones con los clientes.
ChatGPT para servicios financieros está disponible para las instituciones financieras que cumplen con los requisitos. Si te interesa, contáctanos o comunícate con tu equipo de cuenta.
