Attio
Gestiona tu CRM con ChatGPT
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Cómo funciona
Attio conecta Codex directamente con tu Espacio de trabajo del CRM y te permite gestionar las relaciones con clientes mediante conversaciones naturales. Busca y filtra contactos, empresas y oportunidades con consultas flexibles. Crea, actualiza y organiza registros sin cambiar de pantalla. Agrega notas, gestiona tareas y da seguimiento a tu proceso de ventas con solicitudes sencillas. Funciones principales: - Buscar registros con filtros avanzados (encuentra empresas por tamaño, sector o fecha del último contacto) - Crear y actualizar registros de personas, empresas y oportunidades - Gestionar notas adjuntas a cualquier registro - Dar seguimiento a las tareas y completarlas - Explorar listas y organizar tus datos Ya sea que te prepares para una reunión, actualices las etapas de una oportunidad o investigues clientes potenciales, Attio incorpora los datos de tu CRM a la conversación, sin que tengas que ingresarlos manualmente.
¿Qué más puedes hacer?
Preparar un informe de cuenta
Attio, prepara un informe de esta cuenta con sus registros, notas e interacciones recientes. Destaca las oportunidades abiertas, las preguntas pendientes y la próxima acción de seguimiento.
Priorizar el seguimiento de oportunidades
Attio, revisa mis oportunidades abiertas e identifica cuáles necesitan seguimiento con mayor urgencia. Explica las señales de los registros y redacta un próximo paso para cada una sin enviar nada.
Actualizar los registros de relaciones
Attio, aplica estas notas aprobadas de la reunión a los registros correspondientes de la cuenta y las oportunidades. Señala las coincidencias ambiguas y resume con exactitud qué registros se modificaron.
Qué incluye
Aplicación
Attio
Recursos
Agrega el complemento Attio en unos pocos clics
La disponibilidad depende del complemento, tu plan y la configuración del espacio de trabajo. Algunas conexiones requieren configuración o aprobación del administrador. Ponte en contacto con el administrador de tu espacio de trabajo si el acceso está bloqueado.
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