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Revisa registros del CRM y actualiza los flujos de trabajo de ventas.

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Caso de uso: Go-to-Market

Creada por: Salesforce

Sitio web: salesforce.com(se abre en una nueva ventana)

Cómo funciona

Conecta el contexto del CRM de Salesforce con ChatGPT para revisar cuentas, oportunidades, contactos y actividades, crear resúmenes de ventas y preparar seguimientos, mientras mantienes a los equipos al día con los datos más recientes de los clientes.

Comprender el contexto de la cuenta y las oportunidades

Reúne en una sola vista los datos de cuentas, contactos, oportunidades y actividades para que representantes y gerentes se preparen rápido sin tener que buscar en los registros del CRM.

Resumir el pipeline y los riesgos

Revisa etapas, próximos pasos, fechas de cierre y actividad reciente para detectar ventas estancadas, seguimientos pendientes y riesgos para el pronóstico.

Crear seguimientos y actualizaciones del CRM

Redacta notas de llamadas, próximos pasos y seguimientos listos para enviar al cliente, y conviértelos en actualizaciones estructuradas para el flujo de trabajo del CRM.

Prompts de ejemplo

Recursos

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Integra los datos y herramientas de tu organización en los productos de OpenAI y acelera lo que tus equipos pueden lograr.

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