Cómo usan Codex los equipos de ventas

El trabajo de ventas suele estar distribuido entre campos del CRM, notas de llamadas, hilos de correo electrónico, conversaciones de Slack, presentaciones, documentos de clientes y señales de cuentas. Codex ayuda a reunir ese contexto y a producir la primera versión utilizable del entregable, ya sea un resumen priorizado de la cuenta, un paquete de preparación para la reunión, una revisión de riesgos del pronóstico, un paquete de estrategia de la cuenta o un diagnóstico de un acuerdo estancado. Los vendedores y gerentes siguen siendo responsables de la estrategia de relación y del criterio; Codex ayuda a poner el borrador de trabajo frente al equipo con mayor rapidez.

Obtén más información sobre cómo usar Codex para el trabajo diario en nuestro webinar on-demand⁠(se abre en una nueva ventana).

El complemento de ventas de Codex ayuda a los equipos de ventas a incorporar el contexto del cliente en el trabajo que impulsa el avance de los negocios. Los equipos de ventas pueden encontrar cuentas y señales de alta prioridad, prepararse para reuniones con clientes, completar seguimientos, actualizar registros de clientes, crear planes de cierre y revisar oportunidades en riesgo usando herramientas como Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox y Actively. ¿Ya tienes Codex instalado? Haz clic aquí⁠(se abre en una nueva ventana) para instalar el complemento de Ventas.

Usa estos prompts para convertir el contexto cotidiano de ventas en recursos listos para usar que tu equipo pueda poner en práctica. Proporciona a Codex el historial de la cuenta, las conversaciones con el cliente, las señales de la oportunidad, los riesgos abiertos y las expectativas de revisión que contextualizan el trabajo. Luego, pídele una primera versión concreta: un resumen de preparación, una nota de seguimiento, un memorándum de riesgos del pronóstico, un plan de cuenta o un plan de escalamiento. A partir de ahí, tu equipo puede perfeccionar la estrategia, poner a prueba rigurosamente la evidencia y decidir el siguiente paso.

Usa esto cuando: Un equipo de ventas necesita convertir una lista amplia de cuentas poco trabajadas en acciones priorizadas para el pipeline, con desencadenantes, partes interesadas y próximos pasos claros.

Complementos sugeridos: Ventas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Hojas de cálculo, Documentos

1. Codex revisa registros de cuentas, portafolios de propietarios, notas de llamadas, hilos de correo electrónico, señales de uso y contexto relevante de la cuenta.
2. Clasifica las cuentas por activador, dolor, acceso a partes interesadas, urgencia y siguiente acción probable.
3. Crea un informe de priorización listo para revisión con resúmenes de cuentas, borradores de mensajes y próximos pasos.

Encuentra oportunidades en la cartera de cuentas empresariales poco atendidas de Acme. Usa la exportación de cartera del propietario de Salesforce, la hoja de cálculo de señales de cuenta, las transcripciones más recientes de llamadas con clientes, los hilos de correo abiertos, las menciones de la cuenta en Slack, las actualizaciones de GTM, las páginas de cuenta y cualquier contexto relacionado que te proporcione. Clasifica las cuentas por desencadenante, problema, acceso a partes interesadas y siguiente acción. Crea un resumen priorizado de cuentas, mapa de partes interesadas, secuencia de tres contactos y siguientes pasos listos para CRM, para revisión del gerente de ventas.

Usa esto cuando: un vendedor necesite prepararse para una reunión con un cliente y luego convertir rápidamente notas o una transcripción en seguimiento, resumen interno y actualizaciones del CRM.

Complementos sugeridos: Ventas, Calendario de Google, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos, Presentaciones

1. Codex revisa el historial de la cuenta, conversaciones previas, hilos abiertos, contexto de uso o soporte y objetivos de la reunión.
2. Identifica las prioridades del cliente, las preguntas probables, los riesgos, las solicitudes pendientes y las acciones recomendadas para la reunión.
3. Crea un resumen de preparación antes de la reunión y materiales de seguimiento cuando estén disponibles las notas o una transcripción.

Preparar la reunión de renovación de Acme del 12 de mayo. Usar la invitación de calendario, la exportación de notas de la cuenta de Salesforce, las transcripciones más recientes de llamadas de Gong, los hilos abiertos de Gmail, el panel de uso, las notas de escalamiento de soporte, la plantilla de presentación de renovación, las noticias recientes de la empresa y cualquier contexto relacionado de la cuenta que te proporcione. Crear el resumen de la reunión y las preguntas. Si hay notas posteriores a la reunión o una transcripción disponibles, redacta el seguimiento al cliente, la actualización lista para CRM y el resumen interno para Slack. Si aún no existen, detente después del resumen de preparación e indícame qué proporcionar después de la llamada. No inventes fechas ni compromisos.

Usa esto cuando: un líder de ventas necesita una vista fundamentada en datos de qué oportunidades deben permanecer en compromiso, pasar a potencial o retirarse del pronóstico.

Complementos sugeridos: Ventas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Hojas de cálculo, Documentos

1. Codex revisa instantáneas de pronóstico, detalles de oportunidades, conversaciones con clientes, hilos de negociaciones y contexto de riesgo.
2. Compara los hechos recopilados con la posición en el pronóstico, la etapa, la actividad, la urgencia del cliente, los obstáculos y el camino al cierre.
3. Crea un memorando de revisión de pronóstico con recomendaciones sobre acuerdos, justificación de riesgos y seguimientos de los responsables.

Revisa Acme, Globex e Initech para la llamada de pronóstico de esta semana. Usa Salesforce como fuente de referencia mediante la exportación de oportunidades, además de instantáneas de pronóstico, notas de Gong, hilos de Slack sobre acuerdos, escalamientos de soporte, estado legal, contexto reciente de correos electrónicos y cualquier otra información que explique el riesgo del acuerdo. Dime qué debe permanecer en commit, pasar a upside o retirarse. Separa los hechos obtenidos del riesgo inferido y termina con seguimientos para el responsable.

Usa esto cuando: un plan de cuenta está desactualizado y el equipo necesita un paquete de estrategia actualizado basado en la actividad reciente, las señales del cliente y los riesgos pendientes.

Complementos sugeridos: Ventas, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos, Presentaciones

1. Codex revisa la actividad reciente de la cuenta, el contexto de la oportunidad, las conversaciones con clientes, las notas de uso y los planes anteriores.
2. Identifica la dinámica de las partes interesadas, las brechas de descubrimiento, los riesgos, las objeciones, los puntos de prueba y la hipótesis de valor.
3. Crea un plan de cuenta actualizado o un paquete de estrategia de acuerdo con las próximas mejores acciones para el equipo de la cuenta.

Actualiza el plan de cuenta empresarial de Acme. Usa la exportación de cuentas y oportunidades de Salesforce, las llamadas de Gong de los últimos 90 días, los hilos de cuentas de Slack, los documentos de Drive y Notion, los ejemplos de soluciones aprobadas, las notas de uso, los correos electrónicos recientes de clientes y las noticias recientes de la empresa que proporciono. Crea un paquete de estrategia de negociación con mapa de partes interesadas, brechas de descubrimiento, riesgos, hipótesis de valor, objeciones, puntos de prueba y próximas mejores acciones. Marca cualquier cosa que necesite confirmación de AE o del gerente.

Usa esto cuando: una oportunidad está estancada y el equipo necesita entender el verdadero obstáculo, los intentos previos, la ruta de escalamiento y la próxima acción de cara al cliente.

Complementos sugeridos: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documentos

1. Codex revisa el historial de etapas, los registros de actividad, las conversaciones con clientes, los hilos internos sobre acuerdos y el contexto de los bloqueadores.
2. Identifica el probable obstáculo, los intentos previos, la información faltante, los expertos internos y los recursos que podrían destrabar el acuerdo.
3. Crea un paquete de diagnóstico de la oportunidad con próximos pasos destinados al cliente y un plan de escalamiento interno.

Diagnostica por qué el acuerdo de expansión de Acme está estancado. Usa historial de etapas de Salesforce, actividades cerradas, llamadas de Gong, hilos de Gmail, hilos de Slack del negocio, notas de seguridad, estado legal, notas de compras y cualquier contexto relacionado de la cuenta que te proporcione. Clasifica el bloqueador real, resume intentos previos, encuentra al experto interno o recurso adecuado y redacta un siguiente paso de cara al cliente junto con un plan interno de escalamiento. Separa los hechos obtenidos de los bloqueadores inferidos.

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• Codex para el centro de trabajo
• Seminario web bajo demanda de Codex para el trabajo diario⁠(se abre en una nueva ventana)
• Cómo usar Codex para el trabajo diario