- Kategorie
- Provoz
- Vývojář
- Attio Ltd
- Webové stránky
- (otevře se v novém okně)
Jak to funguje
Attio propojí Codex přímo s vaším pracovním prostorem CRM, takže můžete spravovat vztahy se zákazníky pomocí přirozené konverzace. Vyhledávejte a filtrujte kontakty, společnosti a obchodní příležitosti pomocí flexibilních dotazů. Vytvářejte, aktualizujte a organizujte záznamy bez přepínání mezi obrazovkami. Přidávejte poznámky, spravujte úkoly a sledujte prodejní proces – vše pomocí jednoduchých požadavků. Hlavní možnosti: - Vyhledávání záznamů pomocí výkonných filtrů (například společností podle velikosti, odvětví nebo data posledního kontaktu) - Vytváření a aktualizace záznamů osob, společností a obchodních příležitostí - Správa poznámek připojených k libovolnému záznamu - Sledování a plnění úkolů - Procházení seznamů a organizace dat Ať už se připravujete na schůzku, aktualizujete fáze obchodních příležitostí, nebo zjišťujete informace o potenciálních zákaznících, Attio přenese data z CRM přímo do konverzace – bez nutnosti ručního zadávání.
Co dalšího umíš?
Připravte přehled účtu
Attio, připrav stručný přehled tohoto účtu z jeho záznamů, poznámek a nedávných interakcí. Zdůrazni otevřené příležitosti, nezodpovězené otázky a další krok komunikace.
Určete priority dalšího kontaktu
Attio, projdi mé otevřené obchodní příležitosti a urči, které nejvíce vyžadují další kontakt. Vysvětli signály v záznamech a navrhni další krok pro každou z nich, ale nic neodesílej.
Aktualizujte záznamy o vztazích
Attio, zanes tyto schválené poznámky ze schůzky do odpovídajících záznamů účtu a obchodních příležitostí. Označ nejednoznačné shody a přesně shrň, které záznamy se změnily.
Co je součástí
aplikace
Attio
Zdroje
Přidat plugin Attio na pár kliknutí
Dostupnost závisí na pluginu, plánu a nastavení pracovního prostoru. Některá připojení vyžadují nastavení nebo schválení správcem. Pokud je přístup zablokovaný, kontaktujte správce pracovního prostoru.
Prozkoumat související pluginy
Sales
Příprava podkladů k zákaznickým účtům a následná komunikace s klientem.
Data
Převádějte data na jasná rozhodnutí.
Salesforce
Kontrola záznamů v CRM a zlepšení prodejních postupů.
HubSpot
Analyzujte data CRM a objevujte poznatky.
Clay
Najděte a oslovte potenciální zákazníky.
Gmail
Nacházejte e-maily v doručené poště a odkazujte na ně.
