Salesforce
Kontrola záznamů v CRM a zlepšení prodejních postupů.
Případ použití: Operations a Sales & Commerce
Autor: Salesforce
Webové stránky: salesforce.com(otevře se v novém okně)
Jak to funguje
Připojte si do ChatGPT kontext ze Salesforce CRM a budete moci snadno procházet účty, obchodní příležitosti, kontakty i aktivity, vytvářet shrnutí obchodů a připravovat follow-upy. Týmy tak budou mít vždy aktuální údaje o zákaznících.
Porozumění kontextu zákaznických účtů a zakázek
Zobrazte si informace o účtech, kontaktech, obchodních příležitostech a aktivitách na jednom místě, aby se obchodníci i vedoucí mohli připravit rychle bez zdlouhavého procházení záznamů v CRM.
Shrnutí pipelinu a rizik
Udělejte si přehled o fázích, dalších krocích, datech uzavření a nedávných aktivitách – snadno tak objevíte váznoucí obchody, chybějící follow-upy i rizika ve forecastu.
Vytváření follow-upů a aktualizací CRM
Nechte si připravit poznámky z hovorů, další kroky a follow-upy pro zákazníky a poté z nich vytvářejte strukturované aktualizace pro pracovní postupy CRM.
Ukázkové prompty
Zdroje
První kroky s pluginy
Přidejte data a nástroje své organizace do produktů OpenAI a urychlete práci svých týmů.