Intapp Celeste
Automatitza els fluxos de treball del despatx
- Categoria
- Finances
- Desenvolupador
- Intapp Celeste
- Lloc web
- (s'obre en una finestra nova)
Com funciona
Cerca, crea i actualitza registres de tota la cartera d'Intapp Celeste amb una recuperació segura i conforme a la normativa mitjançant el connector d'Intapp Celeste. Assegura't que els fluxos de treball d'Intapp Celeste en què confies es puguin integrar als teus projectes amb la governança que exigeixen els teus clients.
Què més pots fer?
Prepara un resum per a un client
Intapp Celeste, cerca els registres de DealCloud del client que indiqui. Resumeix la informació disponible sobre l'empresa, els contactes i les operacions en un resum per a la reunió, amb referències als registres i mancances que requereixen seguiment.
Revisa el pipeline d'operacions
Intapp Celeste, revisa el nostre pipeline actual de DealCloud amb els camps disponibles al nostre compte. Agrupa les operacions per fase, resumeix els valors disponibles i assenyala la informació que falta perquè l'equip la revisi.
Cerca documents interns de suport
Intapp Celeste, cerca documents de SharePoint rellevants per a la pregunta de negoci que indiqui. Resumeix les proves dels fitxers compatibles, vincula cada conclusió amb la seva font i identifica les preguntes que els documents no responen.
Recursos
Afegeix el connector Intapp Celeste en uns quants clics
La disponibilitat depèn del connector, del teu pla i de la configuració de l'espai de treball. Algunes connexions requereixen configuració o aprovació d'un administrador. Contacta amb l'administrador del teu espai de treball si l'accés està bloquejat.
Explora connectors relacionats
Investment Banking
Crea anàlisis de banca d'inversió i materials a punt per al client.
Sales
Prepara les tasques de comptes i el seguiment dels clients.
Data
Converteix les dades en decisions clares.
PitchBook
Fluxos de treball més àgils amb informació de mercat.
HighQ
Cerca dades dels teus expedients
iManage Work
Coneixement governat. A punt per a la IA.
