運作方式
透過 Intapp Celeste 外掛程式安全合規地擷取資料，搜尋、建立及更新 Intapp Celeste 產品組合中的記錄。確保您所依賴的 Intapp Celeste 工作流程可整合至專案，並符合客戶要求的管治標準。
還可以做甚麼？
準備客戶簡報
Intapp Celeste，找出我指定客戶的 DealCloud 記錄。將現有的公司、聯絡人及交易資料整理成會議簡報，列出記錄參考資料及需要跟進的資料缺口。
檢視交易管道
Intapp Celeste，使用我們帳戶中的現有欄位，檢視目前的 DealCloud 交易管道。按階段將交易分組、總結現有數值，並標示缺漏資料供團隊檢視。
尋找相關內部文件
Intapp Celeste，找出與我提出的業務問題相關的 SharePoint 文件。總結支援檔案中的證據，將每項發現連結至其來源，並指出文件未能回答的問題。
資源
只需按幾下，即可新增 Intapp Celeste 外掛程式
可用情況取決於外掛程式、你的計劃及工作區設定。部分連接須由管理員設定或批准。如存取受阻，請聯絡工作區管理員。
