Intapp Celeste
Automatizujte pracovné postupy firmy
- Kategória
- Financie
- Vývojár
- Intapp Celeste
- Webová lokalita
- (otvorí sa v novom okne)
Ako to funguje
Vyhľadávajte, vytvárajte a aktualizujte záznamy v celom portfóliu Intapp Celeste pomocou zabezpečeného načítavania v súlade s predpismi cez doplnok Intapp Celeste. Zaistite, aby sa pracovné postupy z Intapp Celeste, na ktoré sa spoliehate, dali integrovať do vašich projektov a pritom spĺňali požiadavky klientov na riadenie.
Čo ešte dokážeš?
Pripravte podklady na stretnutie s klientom
Intapp Celeste: Nájdite v DealCloud záznamy klienta, ktorého uvediem. Zhrňte dostupné údaje o spoločnosti, kontaktoch a obchodoch do podkladov na stretnutie. Uveďte odkazy na záznamy a chýbajúce informácie, ktoré treba doplniť.
Skontrolujte pipeline obchodov
Intapp Celeste: Skontrolujte aktuálnu pipeline obchodov v DealCloud pomocou polí dostupných v našom účte. Zoskupte obchody podľa fázy, zhrňte dostupné hodnoty a označte chýbajúce údaje, ktoré má tím skontrolovať.
Nájdite relevantné interné dokumenty
Intapp Celeste: Nájdite dokumenty v SharePointe, ktoré sú relevantné pre zadanú obchodnú otázku. Zhrňte podklady z podporovaných súborov, ku každému zisteniu pridajte odkaz na zdroj a určte otázky, na ktoré dokumenty neodpovedajú.
Zdroje
Pridaj doplnok Intapp Celeste niekoľkými kliknutiami
Dostupnosť závisí od doplnku, tvojho plánu a nastavení pracovného priestoru. Niektoré pripojenia vyžadujú nastavenie alebo schválenie správcom. Ak je prístup zablokovaný, kontaktuj správcu pracovného priestoru.
Preskúmaj súvisiace doplnky
Investment Banking
Tvorte bankové analýzy a materiály pripravené pre klientov.
Sales
Pripravte podklady k zákazníckym účtom a následnú komunikáciu.
Data
Premeňte údaje na jednoznačné rozhodnutia.
PitchBook
Rýchlejšie pracovné postupy vďaka informáciám o trhu.
HighQ
Vyhľadávajte v údajoch o svojich právnych prípadoch
iManage Work
Spravované znalosti. Pripravené na AI.
