Intapp Celeste
Automatizați fluxurile de lucru ale firmei
- Categorie
- Finanțe
- Dezvoltator
- Intapp Celeste
Cum funcționează
Căutați, creați și actualizați înregistrări din portofoliul Intapp Celeste, cu regăsare securizată și conformă prin pluginul Intapp Celeste. Asigurați disponibilitatea fluxurilor de lucru Intapp Celeste pentru integrarea în proiectele dvs., cu guvernanța cerută de clienți.
Ce altceva poți face?
Pregătiți o informare despre client
Intapp Celeste Găsește înregistrările DealCloud pentru clientul pe care îl indic. Rezumă informațiile disponibile despre companie, contacte și tranzacții într-o informare pentru întâlnire, cu referințe la înregistrări și datele lipsă care necesită clarificare.
Analizați portofoliul de oportunități
Intapp Celeste Analizează portofoliul nostru actual de oportunități DealCloud folosind câmpurile disponibile în cont. Grupează tranzacțiile după etapă, rezumă valorile disponibile și semnalează informațiile lipsă pe care echipa trebuie să le verifice.
Găsiți documente interne justificative
Intapp Celeste Găsește documente SharePoint relevante pentru întrebarea de afaceri pe care o formulez. Rezumă dovezile din fișierele compatibile, asociază fiecare constatare cu sursa sa și identifică întrebările la care documentele nu răspund.
Resurse
Adaugă pluginul Intapp Celeste în câteva clicuri
Disponibilitatea depinde de extensie, de abonamentul tău și de setările spațiului de lucru. Unele conexiuni necesită configurarea sau aprobarea administratorului. Contactează administratorul spațiului tău de lucru dacă accesul este blocat.
Explorează extensiile asociate
Investment Banking
Creează analize bancare și materiale gata de trimis clienților.
Sales
Pregătește activitățile pentru cont și revenirile către clienți.
Data
Transformă datele în decizii clare.
PitchBook
Fluxuri de lucru mai rapide cu informații despre piață.
HighQ
Caută în datele dosarelor tale
iManage Work
Cunoștințe administrate. Pregătite pentru IA.
