Intapp Celeste
Automatyzuj procesy pracy w firmie
- Kategoria
- Finanse
- Programista
- Intapp Celeste
- Witryna internetowa
- (otwiera nowe okno)
Jak to działa?
Wyszukuj, twórz i aktualizuj rekordy w całym portfolio Intapp Celeste za pośrednictwem wtyczki Intapp Celeste, z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodności z wymogami. Zadbaj o możliwość integracji procesów Intapp Celeste z projektami przy zachowaniu zasad nadzoru wymaganych przez klientów.
Co jeszcze potrafisz?
Przygotuj materiały na spotkanie z klientem
Intapp Celeste Znajdź rekordy DealCloud dotyczące wskazanego przeze mnie klienta. Podsumuj dostępne informacje o firmie, kontaktach i transakcjach w notatce na spotkanie, uwzględniając odwołania do rekordów i braki wymagające uzupełnienia.
Przejrzyj lejek transakcji
Intapp Celeste Przejrzyj nasz bieżący lejek transakcji w DealCloud, korzystając z pól dostępnych na naszym koncie. Pogrupuj transakcje według etapów, podsumuj dostępne wartości i wskaż brakujące informacje do sprawdzenia przez zespół.
Znajdź odpowiednie dokumenty wewnętrzne
Intapp Celeste Znajdź dokumenty SharePoint związane z podanym przeze mnie zagadnieniem biznesowym. Podsumuj informacje z obsługiwanych plików, powiąż każdy wniosek ze źródłem i wskaż pytania, na które dokumenty nie odpowiadają.
Zasoby
Dodaj wtyczkę Intapp Celeste kilkoma kliknięciami
Dostępność zależy od wtyczki, Twojego planu i ustawień przestrzeni roboczej. Niektóre połączenia wymagają konfiguracji lub zatwierdzenia przez administratora. Jeśli dostęp jest zablokowany, skontaktuj się z administratorem swojej przestrzeni roboczej.
Poznaj powiązane wtyczki
Investment Banking
Twórz analizy bankowe i gotowe materiały dla klientów.
Sales
Przygotuj materiały dotyczące klientów i zaplanuj dalsze działania.
Data
Przekształcaj dane w trafne decyzje.
PitchBook
Sprawniejsza praca dzięki informacjom rynkowym.
HighQ
Przeszukuj dane swoich spraw
iManage Work
Wiedza pod kontrolą. Gotowa na AI.
