Slik bruker salgsteam Codex
Utforsk hvordan salgsteam kan bruke Codex til å gjøre kontokontekst, kundesamtaler og avtalesignaler om til pipelineorienteringer, møtepakker, prognosegjennomganger og kontoplaner.
Salgsarbeid er ofte spredt på tvers av CRM-felt, samtalenotater, e-posttråder, Slack-diskusjoner, presentasjoner, kundedokumenter og signaler knyttet til kundekontoer. Codex bidrar til å samle denne konteksten og lage den første brukbare versjonen av arbeidsproduktet, enten det er en prioritert kundeoppsummering, en møteforberedelsespakke, en risikovurdering av prognoser, en kundestrategipakke eller en diagnose av avtaler som har stoppet opp. Selgere og ledere har fortsatt ansvaret for relasjonsstrategien og vurderingene. Codex bidrar til å få arbeidsutkastet raskere frem for teamet.
Les mer om å bruke Codex i det daglige arbeidet i vårt webinar på forespørsel(åpnes i et nytt vindu).
Salgsprogramtillegget for Codex hjelper salgsteam med å bringe kundekontekst inn i arbeidet som driver avtaler fremover. Salgsteam kan finne høyt prioriterte kontoer og signaler, forberede kundemøter, fullføre oppfølginger, oppdatere kundedata, lage avslutningsplaner og gjennomgå avtaler med risiko ved hjelp av verktøy som Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox og Actively. Har du allerede installert Codex? Klikk her(åpnes i et nytt vindu) for å installere salgsprogramtillegget.
Bruk disse ledetekstene til å gjøre hverdagslig salgskontekst om til handlingsklare ressurser som teamet ditt kan handle ut ifra. Gi Codex kundehistorikken, kundesamtalene, avtalesignalene, åpne risikoer og forventningene til gjennomgangen bak arbeidet, og be deretter om et konkret første utkast: et forberedelsesnotat, oppfølgingsnotat, risikonotat for prognosen, en kundeplan eller en eskaleringsplan. Derfra kan teamet ditt finjustere strategien, stressteste bevisgrunnlaget og avgjøre neste trekk.
Bruk dette når: Et salgsteam må gjøre en bred liste over kontoer som er lite bearbeidet om til prioriterte tiltak i salgspipelinen med tydelige utløsere, interessenter og neste trinn.
Foreslåtte programtillegg: Salg, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Regneark, Dokumenter
- Codex gjennomgår kontoopplysninger, eierporteføljer, samtalenotater, e-posttråder, brukssignaler og relevant kontekst for kontoen.
- Den rangerer kontoer basert på utløsende hendelser, smertepunkter, tilgang til interessenter, prioritet og sannsynlig neste handling.
- Den oppretter et prioriteringsnotat for pipelinen som er klart til gjennomgang, med kontosammendrag, utkast til oppsøkende kommunikasjon og neste trinn.
Finn pipelinemuligheter i Acmes bedriftskontoer som er lite bearbeidet. Bruk Salesforce-eierporteføljeeksporten, regnearket med kontosignaler, de nyeste transkripsjonene av kundesamtaler, åpne e-posttråder, kontoomtaler i Slack, GTM-oppdateringer, kontosider og eventuell relatert kontekst jeg gir deg. Ranger kontoer etter utløsende hendelser, utfordring, tilgang til interessenter og neste handling. Lag en prioritert kontooversikt, interessentkart, kontaktsekvens med tre kontaktpunkter og CRM-klare neste trinn til gjennomgang av salgsleder.
Bruk dette når: En selger må forberede seg til et kundemøte og deretter raskt gjøre notater eller en transkripsjon om til oppfølging, intern oppsummering og CRM-oppdateringer.
Foreslåtte programtillegg: Salg, Google Kalender, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Dokumenter, Presentasjoner
- Codex gjennomgår kontohistorikk, tidligere samtaler, åpne tråder, bruks- eller støttekontekst og møtemål.
- Den identifiserer kundens prioriteringer, sannsynlige spørsmål, risikoer, uavklarte forespørsler og anbefalte tiltak for møtet.
- Den lager et forberedelsesnotat før møtet og oppfølgingsmateriell etter at notater eller transkripsjonen er tilgjengelig.
Forbered deg til fornyelsesmøtet med Acme den 12. mai. Bruk kalenderinvitasjonen, eksporten av Salesforce-kontonotatene, de nyeste transkripsjonene av Gong-samtaler, åpne Gmail-tråder, brukerdashbordet, notater om eskaleringer til brukerstøtte, malen for fornyelsespresentasjonen, nylige selskapsnyheter og eventuell relatert kontokontekst jeg oppgir. Lag møteorienteringen og spørsmålene. Hvis det finnes notater eller en transkripsjon etter møtet, lag et utkast til kundeoppfølging, CRM-klar oppdatering og intern Slack-oppsummering. Hvis de ikke finnes ennå, stopp etter forberedelsesnotatet og fortell meg hva jeg skal levere etter samtalen. Ikke dikt opp datoer eller forpliktelser.
Bruk dette når: En salgsleder trenger en kildebasert oversikt over hvilke avtaler som bør bli værende i commit, flyttes til oppsiden eller tas ut av prognosen.
Foreslåtte programtillegg: Salg, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Regneark, Dokumenter
- Codex gjennomgår øyeblikksbilder av prognoser, detaljer om salgsmuligheter, kundesamtaler, avtaletråder og risikokontekst.
- Den sammenligner innhentede fakta med prognoseposisjon, fase, aktivitet, kundens hastegrad, hindringer og vei til avslutning.
- Den lager et notat for prognosegjennomgang med anbefalinger for avtaler, risikovurdering og oppfølging av eiere.
Gjennomgå Acme, Globex og Initech for denne ukens prognosemøte. Bruk Salesforce som sannhetskilde gjennom mulighetseksporten, i tillegg til prognosebilder, Gong-notater, Slack-tråder om avtaler, støtteeskaleringer, juridisk status, nylig e-postkontekst og alt annet som forklarer avtalerisiko. Fortell meg hva som bør bli stående i forpliktelsen, flyttes til potensialet eller trekkes ut. Skill mellom dokumenterte fakta og utledet risiko, og avslutt med oppfølginger for eierne.
Bruk dette når: En kundeplan er utdatert, og teamet trenger en oppdatert strategipakke basert på nylig aktivitet, kundesignaler og uavklarte risikoer.
Foreslåtte programtillegg: Salg, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Dokumenter, Presentasjoner
- Codex gjennomgår nylig kontoaktivitet, kontekst for salgsmuligheter, kundesamtaler, bruksnotater og tidligere planer.
- Den identifiserer interessentdynamikk, hull i behovskartleggingen, risikoer, innvendinger, bevispunkter og verdihypoteser.
- Oppretter en oppdatert kundeplan eller avtalestrategipakke med anbefalte neste tiltak for kundeteamet.
Oppdater kontoplanen for Acme-bedriftskontoen. Bruk Salesforce-eksporten av kontoer og salgsmuligheter, Gong-samtaler fra de siste 90 dagene, Slack-tråder om kontoer, dokumenter i Drive og Notion, godkjente løsningseksempler, bruksnotater, nylige kunde-e-poster og nylige selskapsnyheter som jeg oppgir. Lag en avtalestrategipakke med interessentkart, avdekkingsgap, risikoer, verdihypotese, innvendinger, bevispunkter og neste beste tiltak. Flagg alt som krever bekreftelse fra AE eller leder.
Bruk dette når: En avtale har stoppet opp, og teamet trenger å forstå den faktiske hindringen, tidligere forsøk, eskaleringsvei og neste kundevendte tiltak.
Foreslåtte programtillegg: Salg, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Dokumenter
- Codex gjennomgår faselogghistorikk, aktivitetsregistreringer, kundesamtaler, interne deal-tråder og kontekst rundt blokkeringer.
- Den identifiserer den sannsynlige hindringen, tidligere forsøk, manglende informasjon, interne eksperter og ressurser som kan fjerne hindringen for avtalen.
- Den lager en diagnosepakke for salgsmuligheten med kundevendte neste trinn og en intern eskaleringsplan.
Diagnostiser hvorfor Acme-utvidelsesavtalen står fast. Bruk stadiehistorikk fra Salesforce, lukkede aktiviteter, Gong-samtaler, Gmail-tråder, Slack-avtaletråder, sikkerhetsnotater, juridisk status, innkjøpsnotater og eventuell relatert kontokontekst jeg gir. Klassifiser den reelle blokkeringen, oppsummer tidligere forsøk, finn riktig intern ekspert eller ressurs, og lag et utkast til neste kundevendte tiltak samt intern eskaleringsplan. Skill mellom dokumenterte fakta og utledede blokkeringer.
Fortsett å utforske Codex for arbeid med disse ressursene:
