Franklin Templeton: OpenAI көмегімен инвестицияны зерттеу
Franklin Templeton акцияларды зерттеуден бастап, портфель менеджерлеріне көзқарастарды салыстыруға және тәуекелдерді зерделеуге көмектесетін ЖИ жұмыс процестерін әзірлеп жатыр.
Franklin Templeton ЖИ көмегімен портфель менеджерлерінің түрлі зерттеу көзқарастарын және инвестициялық идеяға қатысты тәуекелдерді зерделеуін жеңілдетуді көздейді. Codex — инвестициялық командаларымыз инвестициялық зерттеулердің жұмыс процестерін әзірлеу үшін қолданып жүрген бірнеше құралдың бірі.
«OpenAI құралдары ашқан ең үлкен мүмкіндік — үздіксіз талдауды адамның пайымымен ұштастыру. Бұл тәсіл түбегейлі өзгерді: бұрын ЖИ адам басқаратын процесті автоматтандыратын. Ал қазір ЖИ құнды тұжырымдарды анықтауды автоматтандырып отыр. Осы талдау қабатын адамның пайымымен ұштастыру керемет мүмкіндіктер ашады».
Franklin Templeton ЖИ қолдануды алғаш сынағанда, команда деректерді дерекқорға жинап, оған модельдерді қосты. Бірақ бұл командаларға қажетті жауаптарды бермеді, өйткені модельдер деректердің бір-бірімен қалай байланысатынын түсінбеді. Команда агенттер мен семантикалық қабатты, яғни компания деректерінің мәні мен өзара байланысын сипаттайтын құрылымды үлгіні қосқанда, нәтижелер өзгерді. Команда осы өзара байланысқан талдау қабатын әзірлеу үшін Codex пен басқа құралдарды қолданып отыр. «Біз өзара байланысқан талдау қабаты деп атайтын жүйені құра алдық», — дейді Дадли. «Деректерді құралдарға енгізіп, нәтижеге ықпал ететін құнды тұжырымдарды анықтап жатырмыз».
Зерттеу, тәуекелдерді басқару, талаптарға сәйкестікті бақылау және сауда бөлімдері инвестицияны әр қырынан қарастырады. Franklin Templeton осы бөлімдердің мәліметтерін портфель менеджерлері үшін біріктіруді көздейді. «Біз мұның бәрін біріктіріп, соның негізінде шешім қабылдайтын адамдарға, яғни портфель менеджерлерімізге құнды тұжырымдар ұсына аламыз», — дейді Дадли.
Дадлидің айтуынша, бұрын акцияларды зерттеу процесін адам басқарып, жұмыс кезең-кезеңімен атқарылатын: талдаушы акцияларға бастапқы талдау жасап, қаржылық нәтижелер жөніндегі конференц-қоңырауларды қарастырып, әр бизнес бағытының бәсекелестерін зерттейтін. Мақсат — талдаушылар портфель менеджерлеріне ұсынатын жаңа идеяларды дайындағанда немесе портфельдегі қолданыстағы позициялар туралы жаңартылған мәлімет бергенде, пайдалы ақпаратты анықтау. Оның сөзімен айтқанда: «Бұл — адамның пайымымен ұштасқан үздіксіз талдау».
Franklin Templeton жоспарлаған жұмыс процесінде инвестициялық командалар басқару ережелері белгіленген, қайта пайдалануға болатын талдау негізіне қол жеткізеді. Ол сенімді коннекторларды, портфель мен жұмыс процесі туралы контексті және талдаушылар мен портфель менеджерлеріне іс жүзінде қолдануға болатын тұжырымдар ұсынатын агенттік мүмкіндіктерді біріктіреді.
Franklin Templeton хакатондарда Codex қолданып, өз құралдарын әзірлеп жатқан инвестиция мамандарына сарапшыларды көмекке тартты. Компанияның инвестиция саласында ЖИ қолдануды ілгерілетушілері тәжірибелерді нақты қолданысқа дайын жұмыс процестеріне айналдырумен айналысып жатыр. Бұл процеске қауіпсіздік тексерісі, сарапшылардың қолдауы және деректерді бақылау шаралары кіреді.
Дадли: «Біз зерттеу процесін жетілдіруден инвестициялық зерттеулердің жұмыс процесін жаңаша құруға көштік», — дейді.
Басқа салаларда ЖИ-ді пайдалы ететін кейбір тәсілдер активтерді басқаруда жарамайды. Көптеген құрал пайдаланушының талғамын үйреніп, соған ұқсас материалдарды көбірек көрсетеді. Мысалы, біреу белгілі бір зерттеу ұйымын ұнатса, құрал сол ұйымның есептерін жиірек ұсынады. Инвестициялық команда үшін ақпарат ауқымының осылай тарылуы инвестициялау процесінде біржақты көзқарас қалыптастыруы мүмкін. Franklin Templeton, керісінше, оны кеңейтуді қалайды. «Біз олардың сан алуан зерттеулер мен пікірлерге қол жеткізуін қамтамасыз еткіміз келеді», — дейді Дадли.
Franklin Templeton өз ЖИ жүйелерінің инвестициялық тәуекелдерге баса назар аударғанын қалайды. «ЖИ мынаны түсінуі керек: жақсы инвестициялық идея жан-жақты негізделіп қана қоймай, оның тәуекелдері де талдануы және портфель менеджерлерімізге сол тәуекелдер туралы хабарлануы тиіс», — дейді Дадли. «Зерттеу жазбасын қарағанда, онда инвестициялық тәуекелдердің анықталғанына назар аударудың, біздіңше, еш жамандығы жоқ. Бұл инвестициялық шешімді көбірек ақпаратқа сүйеніп қабылдауға көмектеседі».
Franklin Templeton тәжірибесі инвестицияларды басқарудағы бірнеше озық тәсілді көрсетеді:
«Басшылықтың ұстанымы өзгермейді: біз тәуекелге қатысты нақты белгіленген шектеулер аясында ЖИ арқылы жаңашылдық енгізуді және тәжірибе жасауды қолдаймыз. Әр бастама сәтті бола бермейді. Бірақ әрқайсысы мүмкіндіктерімізді нығайтатын, болашақ шешімдерге негіз болатын және үздіксіз жетілуге ықпал ететін білім беруі тиіс», — дейді Дадли.
Жаңа құралдарды қызметкерлерге тезірек беріңіз: Дадлидің айтуынша, Franklin Templeton жаңа технологиялар шыққаннан кейін көп ұзамай командаларға практикалық сабақтар өткізеді. Осылайша олар технологияның өз жұмысына қаншалықты сай келетінін сынай алады.
Командаларға құралдарды меңгеруге көмектесіңіз: Дадли: «Мақсат — олардың технологияның мүмкіндіктерін шын мәнінде түсінуіне қол жеткізу», — дейді.
Тиісті бақылау шараларын ескеріп әзірлеңіз: қауіпсіздік тексерісі, сарапшылардың қолдауы және деректерге қатысты келісімдер — Franklin Templeton компаниясының тәжірибеден нақты қолданысқа дайын құралдарға көшу жолының бір бөлігі.
«OpenAI арқасында командаларымыз өздерін технологияның алдыңғы шебінде жүргендей сезінеді».
Дадлидің ұзақ мерзімді мақсаты — осы өзара байланысқан талдау жүйесін инвестициялық командалардағы талдаушылардан бастап әр инвестициялық топтың басшыларына дейін барлығына қолжетімді ету.
Ол талдаушылардың кеңседен тыс жерде көбірек уақыт өткізіп, түрлі сарапшылармен және мамандармен, соның ішінде жекеменшік компаниялардың басшыларымен сөйлескенін, білгендерін өз инвестициялық командаларына жеткізгенін қалайды. Дадли үшін құралдар дамыған сайын адамның осындай көзқарасы аса маңызды болып қала береді.
