Come i team di vendita usano Codex

Il lavoro di vendita spesso è distribuito tra campi CRM, note di chiamata, thread e-mail, discussioni su Slack, presentazioni e documenti cliente, oltre ai segnali dell’account. Codex aiuta a riunire quel contesto e a produrre la prima versione utilizzabile dell’artefatto, che si tratti di un brief sull’account con priorità, un pacchetto di preparazione alla riunione, una revisione dei rischi previsti, un pacchetto di strategia per l’account o una diagnosi per la trattativa in stallo. Venditori e manager mantengono comunque la responsabilità della strategia relazionale e delle valutazioni; Codex aiuta a portare più rapidamente la bozza di lavoro all’attenzione del team.

Scopri di più su come usare Codex per il lavoro quotidiano nel nostro webinar on-demand⁠(si apre in una nuova finestra).

Il plugin per le vendite Codex aiuta i team commerciali a integrare il contesto di un cliente nel lavoro di conduzione delle trattative. I team commerciali possono trovare account e segnali prioritari, prepararsi per le riunioni con i clienti, completare le attività di follow-up, aggiornare i record dei clienti, creare piani di chiusura e rivedere le opportunità a rischio utilizzando strumenti come Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox e Actively. Hai già installato Codex? Clicca qui⁠(si apre in una nuova finestra) per installare il plugin per le vendite.

Usa questi prompt per trasformare i contesti di vendita quotidiani in risorse operative su cui il tuo team può agire. Fornisci a Codex lo storico dell’account, le conversazioni con i clienti, i segnali sulle trattative, i rischi aperti e le aspettative di revisione alla base del lavoro, quindi chiedi una prima bozza concreta: un briefing preparatorio, una nota di follow-up, un promemoria sui rischi della previsione, un piano dell’account o un piano di escalation. A partire da questo, il tuo team può perfezionare la strategia, mettere alla prova la solidità dei dati e decidere la mossa successiva.

Usalo quando: un team di vendita deve trasformare un ampio elenco di account poco presidiati in azioni di pipeline prioritarie con trigger, stakeholder e passaggi successivi chiari.

Plugin suggeriti: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Fogli di calcolo, Documenti

1. Codex esamina i registri degli account, i portfolio dei titolari, le note delle chiamate, le conversazioni via e-mail, i segnali di utilizzo e il contesto rilevante dell'account.
2. Classifica gli account per trigger, criticità, accesso agli stakeholder, urgenza e probabile azione successiva.
3. Crea un brief di prioritizzazione della pipeline pronto per la revisione, con riepiloghi degli account, bozze di contatto e passaggi successivi.

Individua opportunità di pipeline negli account enterprise poco seguiti di Acme. Utilizza l’esportazione del portafoglio proprietari Salesforce, il foglio di calcolo dei segnali degli account, le trascrizioni più recenti delle chiamate ai clienti, le e-mail aperte, le menzioni dell’account su Slack, gli aggiornamenti GTM, le pagine degli account e qualsiasi contesto correlato che fornisco. Classifica gli account per trigger, criticità, accesso agli stakeholder e azione successiva. Crea un riepilogo prioritario dell’account, una mappa degli stakeholder, una sequenza di contatto in tre fasi e passaggi successivi pronti per il CRM da sottoporre a revisione del responsabile vendite.

Usalo quando: un commerciale deve prepararsi per un incontro con un cliente e poi trasformare rapidamente note o una trascrizione in follow-up, riepilogo interno e aggiornamenti del CRM.

Plugin suggeriti: Sales, Google Calendar, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documenti, Presentazioni

1. Codex esamina la cronologia dell’account, le conversazioni precedenti, i thread aperti, il contesto di utilizzo o di supporto e gli obiettivi della riunione.
2. Individua le priorità dei clienti, le domande probabili, i rischi, le richieste aperte e le azioni consigliate per la riunione.
3. Crea un brief di preparazione prima della riunione e materiali di follow-up dopo che note o trascrizioni diventano disponibili.

Prepara la riunione di rinnovo con Acme del 12 maggio. Usa l’invito del calendario, l’esportazione delle note dell’account Salesforce, le trascrizioni più recenti delle chiamate Gong, i thread Gmail aperti, la dashboard di utilizzo, le note sulle escalation dell'assistenza, il modello di presentazione per il rinnovo, le notizie aziendali recenti e qualsiasi contesto correlato dell’account da me fornito. Crea il brief e le domande per la riunione Se sono disponibili note post-riunione o una trascrizione, redigi il follow-up per il cliente, l’aggiornamento pronto per il CRM e il riepilogo interno per Slack. Se non esistono ancora, fermati dopo il brief di preparazione e fammi sapere cosa fornire dopo la chiamata. Non inventare date o impegni.

Usalo quando: un responsabile vendite deve disporre di una visione basata su fonti per capire quali accordi devono rimanere nel commit, essere spostati nell’upside o rimossi dal forecast.

Plugin suggeriti: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Fogli di calcolo, Documenti

1. Codex esamina istantanee delle previsioni, dettagli delle opportunità, conversazioni con i clienti, thread delle trattative e contesto dei rischi.
2. Confronta i dati raccolti dalle fonti con la posizione di previsione, la fase, l’attività, l’urgenza del cliente, gli ostacoli e il percorso di chiusura.
3. Crea un memo di revisione delle previsioni con raccomandazioni sull'accordo, motivazioni del rischio e follow-up assegnati ai responsabili.

Analizza Acme, Globex e Initech per la chiamata sulle previsioni di questa settimana. Usa Salesforce come fonte di riferimento autorevole tramite l’esportazione delle opportunità, insieme agli snapshot delle previsioni, alle note di Gong, ai thread Slack sulle trattative, alle escalation dell’assistenza, allo stato legale, al contesto delle e-mail recenti e a qualsiasi altro elemento che spieghi il rischio della trattativa. Dimmi cosa deve rimanere nel commit, cosa va spostato nell’upside o cosa va eliminato. Separa i fatti documentati dal rischio dedotto e concludi con i riscontri dei responsabili.

Usalo quando: il piano per l'account è obsoleto e il team ha bisogno di un pacchetto strategico aggiornato basato sulle attività recenti, sui segnali dei clienti e sui rischi aperti.

Plugin suggeriti: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documenti, Presentazioni

1. Codex esamina l’attività recente dell’account, il contesto dell’opportunità, le conversazioni con i clienti, le note sull’utilizzo e i piani precedenti.
2. Individua le dinamiche degli stakeholder, le lacune nella fase di scoperta, i rischi, le obiezioni, le prove a supporto e l’ipotesi di valore.
3. Crea un piano account aggiornato o un pacchetto di strategia commerciale con le azioni successive migliori per il team dell'account.

Aggiorna il piano dell’account aziendale Acme. Utilizza l’esportazione di account e opportunità di Salesforce, le chiamate Gong degli ultimi 90 giorni, i thread degli account su Slack, i documenti in Drive e Notion, gli esempi di soluzioni approvate, le note sull’utilizzo, le e-mail recenti del cliente e le notizie aziendali recenti che fornisco. Crea un pacchetto di strategia per l’accordo con mappa degli stakeholder, lacune di scoperta, rischi, ipotesi di valore, obiezioni, prove a supporto e azioni successive migliori. Evidenzia tutto ciò che richiede la conferma dell'AE o del manager.

Usalo quando: una trattativa è in stallo e il team deve comprendere il vero ostacolo, i tentativi già effettuati, il percorso di escalation e l'azione successiva da intraprendere con il cliente.

Plugin suggeriti: Sales, Gmail, Slack, Gong, Google Drive, Documenti

1. Codex esamina la cronologia delle fasi, i registri delle attività, le conversazioni con i clienti, i thread interni relativi alle trattative e il contesto degli impedimenti.
2. Individua il probabile ostacolo, i tentativi già effettuati, le informazioni mancanti, gli esperti interni e le risorse che potrebbero sbloccare la trattativa.
3. Crea un pacchetto di diagnosi della trattativa con i prossimi passi rivolti al cliente e un piano di escalation interno.

Analizza perché la trattativa di espansione con Acme è in stallo. Usa lo storico delle fasi di Salesforce, attività chiuse, chiamate Gong, thread di Gmail, thread di trattative su Slack, note sulla sicurezza, stato legale, note sull'approvvigionamento e qualsiasi altro contesto dell’account che fornisco. Classifica il vero blocco, riepiloga i tentativi precedenti, trova l’esperto interno o la risorsa appropriata e redigi un prossimo passo verso il cliente più un piano di escalation interno. Separa i fatti documentati dagli ostacoli dedotti.

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• Codex per il work hub
• Webinar on-demand Codex per il lavoro quotidiano⁠(si apre in una nuova finestra)
• Come utilizzare Codex per il lavoro quotidiano