Intapp Celeste
Otomatiskan alur kerja firma
- Kategori
- Keuangan
- Pengembang
- Intapp Celeste
- Situs web
- (terbuka di jendela baru)
Cara kerjanya
Cari, buat, dan perbarui catatan di seluruh portofolio Intapp Celeste dengan pengambilan data yang aman dan sesuai regulasi melalui plugin Intapp Celeste. Pastikan alur kerja Intapp Celeste yang Anda andalkan dapat diintegrasikan ke dalam proyek Anda dengan tata kelola yang dituntut klien.
Apa lagi yang bisa Anda lakukan?
Siapkan ringkasan untuk klien
Intapp Celeste, cari catatan DealCloud untuk klien yang saya sebutkan. Rangkum informasi perusahaan, kontak, dan transaksi yang tersedia menjadi ringkasan rapat, lengkap dengan referensi catatan dan informasi yang perlu ditindaklanjuti.
Tinjau pipeline transaksi
Intapp Celeste, tinjau pipeline DealCloud kami saat ini menggunakan bidang yang tersedia di akun kami. Kelompokkan transaksi berdasarkan tahap, rangkum nilai yang tersedia, dan tandai informasi yang belum ada untuk ditinjau tim.
Temukan dokumen internal pendukung
Intapp Celeste, cari dokumen SharePoint yang relevan dengan pertanyaan bisnis yang saya berikan. Rangkum bukti dari file yang didukung, tautkan setiap temuan ke sumbernya, dan identifikasi pertanyaan yang tidak terjawab oleh dokumen tersebut.
Sumber daya
Tambahkan plugin Intapp Celeste hanya dalam beberapa klik
Ketersediaan bergantung pada plugin, paket Anda, dan pengaturan workspace. Beberapa koneksi memerlukan penyiapan atau persetujuan admin. Hubungi admin workspace Anda jika akses diblokir.
