Franklin Templeton kasutab investeerimisanalüüsis OpenAI-d
Franklin Templeton arendab aktsiaanalüüsist alustades AI-töövooge, et aidata portfellihalduritel võrrelda vaatenurki ja uurida riske.
Franklin Templeton soovib, et AI aitaks portfellihalduritel uurida analüüside eri vaatenurki ja investeerimisideega seotud riske. Codex on üks mitmest tööriistast, mida meie investeerimismeeskonnad kasutavad investeerimisanalüüsi töövoogude arendamiseks.
„OpenAI tööriistade suurim eelis on võimalus ühendada pidev analüüs inimese otsustusvõimega. Toimunud on tõeline muutus, sest varem automatiseeris AI meie inimeste juhitud protsessi. Nüüd toob AI automaatselt esile sisukaid järeldusi ning see analüüsikiht koos inimese otsustusvõimega avab täiesti uusi võimalusi.“
Kui Franklin Templeton esimest korda AI-d katsetas, koondas meeskond andmed andmebaasi ja ühendas mudelid sellega. See ei andnud aga meeskondadele vajalikke vastuseid, sest mudelid ei mõistnud andmete omavahelisi seoseid. Tulemused muutusid, kui meeskond lisas agendid ja semantilise kihi ehk struktureeritud mudeli, mis kirjeldab ettevõtte andmete tähendust ja omavahelisi seoseid. Meeskond kasutab selle seostatud analüüsikihi arendamiseks Codexit ja teisi tööriistu. „Oleme suutnud luua selle, mida nimetame seostatud analüüsikihiks,“ ütleb Dudley. „Toome andmed tööriistadesse ja nende abil jõuame järeldusteni, millest on päriselt kasu.“
Analüüs, riskijuhtimine, vastavuskontroll ja kauplemine pakuvad investeeringule erinevaid vaatenurki. Franklin Templetoni siht on koondada see sisend portfellihaldurite jaoks tervikuks. „Saame kõik selle kokku tuua ja selle põhjal esile tõsta olulisi järeldusi neile, kes otsuseid langetavad – meie portfellihalduritele,“ ütleb Dudley.
Dudley kirjeldab varasemat aktsiaanalüüsi töövoogu inimeste juhitud järjestikuste sammudena: analüütik teeb esmase aktsiaanalüüsi, tutvub majandustulemuste aruteludega ja uurib iga ärisuuna konkurente. Eesmärk on tuua esile kasulikku teavet, kui analüütikud valmistavad ette uusi ideid portfellihalduritele esitlemiseks või annavad ülevaateid portfelli olemasolevate positsioonide kohta. Nagu ta ise ütleb: „See on lihtsalt pidev analüüs koos inimese otsustusvõimega.“
Franklin Templetoni kavandatavas töövoos saavad investeerimismeeskonnad kasutada kindlate haldusreeglitega korduskasutatavat analüüsialust. See ühendab usaldusväärsed konnektorid, portfelli ja töövoo konteksti ning agentide võimekuse tuua analüütikute ja portfellihaldurite jaoks esile järeldusi, mille põhjal tegutseda.
Franklin Templeton on kasutanud Codexit häkatonidel, kus eksperdid toetavad investeerimisspetsialiste nende enda tööriistade arendamisel. Ettevõtte AI eestvedajad investeerimisvaldkonnas töötavad selle nimel, et katsetustest saaksid igapäevaseks kasutuseks valmis töövood. Selle protsessi juurde kuuluvad turbekontroll, ekspertide tugi ja andmete kasutamise kontrollimeetmed.
Dudley ütleb: „Oleme liikunud analüüsiprotsessi täiendamiselt investeerimisanalüüsi töövoo ümbermõtestamisele.“
Osa sellest, mis teeb AI muudes valdkondades kasulikuks, ei toimi varahalduses. Paljud tööriistad õpivad kasutaja eelistusi tundma ja näitavad talle rohkem samalaadset sisu. Kui keegi eelistab üht analüüside pakkujat, toob tööriist esile rohkem selle pakkuja aruandeid. Investeerimismeeskonna jaoks võib selline valiku kitsendamine muuta investeerimisprotsessi kallutatuks. Franklin Templeton soovib vastupidist. „Tahame tagada, et nad saaksid tutvuda mitmekesiste analüüside ja arvamustega,“ ütleb Dudley.
Franklin Templeton soovib, et tema AI-süsteemid pööraksid erilist tähelepanu investeerimisriskidele. „AI peab mõistma, et hea investeerimisidee on hästi põhjendatud, kuid selle puhul on ka riskid läbi analüüsitud ja meie portfellihaldurid neist teadlikud,“ ütleb Dudley. „Analüüsiülevaadet lugedes pole meie vaatenurgast sugugi halb keskenduda sellele, et keegi on tuvastanud investeerimisriskid. See aitab teha teadlikuma investeerimisotsuse.“
Franklin Templetoni kogemus toob esile mõned investeeringute juhtimise head tavad:
„Meie juhtkonna sõnum on järjepidev: julgustame AI abil uuendama ja katsetama selgelt määratletud riskipiirides. Kõik algatused ei õnnestu, kuid igaüks neist peaks andma teadmisi, mis tugevdavad meie võimekust, aitavad teha tulevasi otsuseid ja toetavad pidevat arengut,“ ütleb Dudley.
Andke uued tööriistad inimeste kätte: Dudley sõnul on Franklin Templeton korraldanud meeskondadele praktilisi töötubasid peagi pärast uue tehnoloogia turuletoomist, et nad saaksid katsetada selle sobivust oma tööga.
Aidake meeskondadel tööriistad selgeks saada: Dudley ütleb: „Eesmärk on, et nad tõesti mõistaksid tehnoloogia võimalusi.“
Arendage sobivate kontrollimeetmetega: turbekontroll, ekspertide tugi ja andmete kasutamise kokkulepped on osa Franklin Templetoni teekonnast katsetustest igapäevatööks valmis tööriistadeni.
„Tänu OpenAI-le tunnevad meie meeskonnad, et nad on tehnoloogia eesliinil.“
Dudley pikemaajaline eesmärk on teha see seostatud analüüs kättesaadavaks kõigile investeerimismeeskondades, analüütikutest iga investeerimisrühma juhtideni.
Ta soovib, et analüütikud veedaksid rohkem aega kohapeal, vesteldes paljude eri ekspertide ja spetsialistidega, sealhulgas börsil noteerimata ettevõtete juhtidega, ning tooksid saadud teadmised oma investeerimismeeskondadesse tagasi. Dudley jaoks jääb see inimlik vaatenurk tööriistade arenedes endiselt hädavajalikuks.
