- Kategooria
- Rahandus
- Arendaja
- Intapp Celeste
- Veebisait
- (avaneb uues aknas)
Kuidas see töötab
Otsige, looge ja värskendage kirjeid kogu Intapp Celeste’i portfellis, hankides neid Intapp Celeste’i plugina kaudu turvaliselt ja nõuetele vastavalt. Integreerige oma projektidesse Intapp Celeste’i töövood, millele tuginete, järgides seejuures klientide nõutavaid juhtimisreegleid.
Mida veel saad teha?
Koosta kliendikohtumise ülevaade
Intapp Celeste, leia minu nimetatud kliendi DealCloudi kirjed. Koosta olemasolevast ettevõtte-, kontakt- ja tehinguteabest koosoleku ülevaade, lisa kirjete viited ning märgi järelkontrolli vajavad lüngad.
Vaata üle tehingute voog
Intapp Celeste, vaata üle meie praegune DealCloudi müügivihjete voog, kasutades meie kontol olevaid välju. Rühmita tehingud etapi järgi, võta olemasolevad väärtused kokku ja märgi puuduv teave meeskonnale ülevaatamiseks.
Leia toetavad sisedokumendid
Intapp Celeste, leia minu esitatud äriküsimusega seotud SharePointi dokumendid. Võta toetatud failidest leitud tõendid kokku, lingi iga leid selle allikaga ja too välja küsimused, millele dokumendid ei vasta.
Ressursid
Lisa plugin Intapp Celeste paari klõpsuga
Saadavus sõltub pistikprogrammist, sinu paketist ja tööruumi seadetest. Mõned ühendused nõuavad administraatori seadistamist või heakskiitu. Kui juurdepääs on blokeeritud, võta ühendust oma tööruumi administraatoriga.
Sirvi seotud pluginaid
Investment Banking
Koosta pangandusanalüüse ja kliendivalmis materjale.
Sales
Valmistage ette kliendikontoga seotud töö ja järeltegevused.
Data
Tee andmete põhjal selgeid otsuseid.
PitchBook
Turuinfo abil kiiremad töövood.
HighQ
Otsi oma õigusasjade andmeid
iManage Work
Hallatud teadmised. Tehisintellektiks valmis.
