Intapp Celeste
Automatiza los flujos de trabajo de la firma
- Categoría
- Finanzas
- Desarrollador
- Intapp Celeste
- Sitio web
- (se abre en una nueva ventana)
Cómo funciona
Busca, crea y actualiza registros en todo el portafolio de Intapp Celeste con recuperación segura y conforme a las normas mediante el complemento Intapp Celeste. Asegúrate de que los flujos de trabajo de Intapp Celeste en los que confías estén disponibles para integrarlos en tus proyectos, con la gobernanza que exigen tus clientes.
¿Qué más puedes hacer?
Prepara un informe para un cliente
Intapp Celeste Busca los registros de DealCloud del cliente que indique. Resume la información disponible sobre la empresa, los contactos y las operaciones en un informe para la reunión, con referencias a los registros y los datos pendientes que requieren seguimiento.
Revisa el pipeline de operaciones
Intapp Celeste Revisa nuestro pipeline actual de DealCloud con los campos disponibles en nuestra cuenta. Agrupa las operaciones por etapa, resume los valores disponibles e indica la información faltante para que el equipo la revise.
Busca documentos internos de respaldo
Intapp Celeste Busca documentos de SharePoint relevantes para la pregunta de negocio que proporcione. Resume la evidencia de los archivos compatibles, vincula cada hallazgo con su fuente e identifica las preguntas que los documentos no responden.
Recursos
Agrega el complemento Intapp Celeste en unos pocos clics
La disponibilidad depende del complemento, tu plan y la configuración del espacio de trabajo. Algunas conexiones requieren configuración o aprobación del administrador. Ponte en contacto con el administrador de tu espacio de trabajo si el acceso está bloqueado.
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