Intapp Celeste
Automatiser virksomhedens arbejdsgange
- Kategori
- Finans
- Udvikler
- Intapp Celeste
- Website
- (åbner i et nyt vindue)
Sådan fungerer det
Søg efter, opret og opdater poster i hele Intapp Celestes portefølje med sikker og regeloverholdende hentning via Intapp Celeste-pluginet. Sørg for, at de arbejdsgange fra Intapp Celeste, som I er afhængige af, kan integreres i jeres projekter med den styring, jeres klienter kræver.
Hvad kan du ellers gøre?
Udarbejd et klientbrief
Intapp Celeste Find DealCloud-posterne for den klient, jeg angiver. Sammenfat de tilgængelige oplysninger om virksomheder, kontakter og aftaler i et mødebrief med postreferencer og mangler, der skal følges op på.
Gennemgå aftalepipelinen
Intapp Celeste Gennemgå vores aktuelle DealCloud-pipeline ved hjælp af de felter, der er tilgængelige på vores konto. Gruppér aftaler efter fase, sammenfat de tilgængelige værdier, og markér manglende oplysninger, som teamet skal gennemgå.
Find understøttende interne dokumenter
Intapp Celeste Find SharePoint-dokumenter, der er relevante for det forretningsspørgsmål, jeg angiver. Sammenfat dokumentationen fra understøttede filer, knyt hvert resultat til kilden, og identificer spørgsmål, som dokumenterne ikke besvarer.
Ressourcer
Tilføj plugin Intapp Celeste med nogle få klik
Tilgængeligheden afhænger af plugin'et, dit abonnement og indstillingerne for arbejdsområdet. Nogle forbindelser kræver opsætning eller godkendelse af en administrator. Kontakt administratoren for dit arbejdsområde, hvis adgang er blokeret.
