Intapp Celeste
Automatizujte pracovní postupy firmy
- Kategorie
- Finance
- Vývojář
- Intapp Celeste
- Webové stránky
- (otevře se v novém okně)
Jak to funguje
Vyhledávejte, vytvářejte a aktualizujte záznamy napříč portfoliem Intapp Celeste; plugin Intapp Celeste zajišťuje bezpečný přístup v souladu s předpisy. Zajistěte, aby pracovní postupy, které využíváte v Intapp Celeste, bylo možné integrovat do vašich projektů při zachování pravidel správy vyžadovaných klienty.
Co dalšího umíš?
Připravte podklady pro schůzku s klientem
Intapp Celeste: Vyhledej v DealCloud záznamy klienta, kterého uvedu. Shrň dostupné informace o firmě, kontaktech a obchodních případech do podkladů pro schůzku, včetně odkazů na záznamy a chybějících údajů, které je třeba doplnit.
Zkontrolujte pipeline obchodních případů
Intapp Celeste: Zkontroluj aktuální pipeline obchodních případů v DealCloud pomocí polí dostupných v našem účtu. Seskup obchodní případy podle fáze, shrň dostupné hodnoty a označ chybějící údaje, které má tým zkontrolovat.
Vyhledejte podpůrné interní dokumenty
Intapp Celeste: Vyhledej dokumenty na SharePointu relevantní k obchodní otázce, kterou zadám. Shrň podklady z podporovaných souborů, u každého zjištění uveď odkaz na zdroj a označ otázky, na které dokumenty neodpovídají.
Zdroje
Přidat plugin Intapp Celeste na pár kliknutí
Dostupnost závisí na pluginu, plánu a nastavení pracovního prostoru. Některá připojení vyžadují nastavení nebo schválení správcem. Pokud je přístup zablokovaný, kontaktujte správce pracovního prostoru.
Prozkoumat související pluginy
Investment Banking
Vytvářejte bankovní analýzy a materiály pro klienty.
Sales
Příprava podkladů k zákaznickým účtům a následná komunikace s klientem.
Data
Převádějte data na jasná rozhodnutí.
PitchBook
Rychlejší práce díky informacím o trhu.
HighQ
Prohledávejte data svých právních případů
iManage Work
Spravované znalosti. Připravené pro AI.
